2023年12月29日，歐陸通(300870)發(fā)出公告，深交所上市審核委員會于12月29日召開2023年第92次審議會議，對歐陸通向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請進行了審核。根據會議審核結果，歐陸通向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,深交所對歐陸通的可轉換公司債券發(fā)行申請予以通過。根據歐陸通的募集說明書，本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過6.45億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：東莞歐陸通數(shù)據中心電源建設項目約2.59億元，歐陸通新總部及研發(fā)實驗室升級建設項目約2.70億元和補充流動資金1.15億元。資料顯示，歐陸通專注于電源領域，主要從事開關電源產品的研發(fā)、生產與銷售，致力于為客戶提供可靠、高效、智能的開關電源產品。公司主要產品包括電源適配器、服務器電源和其他電源等，產品廣泛應用于辦公電子、網絡通信、安防監(jiān)控、智能家居、新型消費電子設備、數(shù)據中心、動力電池設備、純電交通工具、化成分容設備等眾多領域。歐陸通電源適配器業(yè)務發(fā)展多年，現(xiàn)已成為公司最成熟且穩(wěn)定的基本業(yè)務，公司持續(xù)深耕電源適配器業(yè)務板塊各下游領域現(xiàn)有客戶，不斷提升供應份額，優(yōu)化產品供應結構，提升高單價產品占比。此外，公司憑借技術、品牌及經驗積累，不斷突破和拓展新客戶資源，積極運用自身優(yōu)勢擴大市場份額。服務器電源是歐陸通的長期發(fā)展戰(zhàn)略重點之一。公司多年來持續(xù)投入研發(fā)，加大與客戶合作與研發(fā)的力度，增加產品類型，開發(fā)出通用型服務器電源、高功率服務器電源，以及網安、通信及其他數(shù)據中心電源。公司持續(xù)加大力度推進新客戶的拓展，根據市場需求和技術儲備，優(yōu)化服務器電源產品結構，業(yè)務經營維持向好的態(tài)勢。募資用于主營業(yè)務，市場維持高速增長受益于下游云計算產業(yè)發(fā)展及5G、人工智能、物聯(lián)網等新技術的興起，全球IDC 需求旺盛，帶動服務器出貨量穩(wěn)定增長。根據Market Analysis的報告，2022年全球服務器市場規(guī)模為892.6億美元,預計2023—2030年期間年均復合增長率為9.3%。我國作為全球數(shù)據中心的重要建設基地，隨著國家對“新基建”的部署逐步深入，以數(shù)據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等加速擴建，進一步拉動服務器和數(shù)據中心電源市場。根據IDC統(tǒng)計數(shù)據顯示，2021年中國服務器市場出貨量達到412萬臺，同比增長9.6%，2022年中國服務器市場規(guī)模為273.4億美元，中國服務器市場維持高速增長。歐陸通本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務開展，以進一步提升公司的核心競爭力。2017年—2022年，歐陸通服務器業(yè)務收入復合增長率達到71.55%，2022年服務器電源實現(xiàn)銷售收入5.97億元，同比增長106.94%，延續(xù)高速增長態(tài)勢，業(yè)務規(guī)模處于持續(xù)擴張階段。因此，為滿足公司數(shù)據中心相關業(yè)務快速發(fā)展的需要，公司亟需擴充數(shù)據中心電源的生產規(guī)模。公司實施“東莞歐陸通數(shù)據中心電源建設項目”，將規(guī)劃投入建設數(shù)據中心電源生產線，以增強公司數(shù)據中心電源產品的生產能力，為公司進一步擴張主營業(yè)務規(guī)模打下堅實的基礎，鞏固并不斷強化公司在數(shù)據中心電源方面的利潤增長點，助力公司業(yè)務持續(xù)快速發(fā)展。公司實施“歐陸通新總部及研發(fā)實驗室升級建設項目”，包括新總部建設、研發(fā)實驗室升級建設和中試線建設，主要以現(xiàn)有研發(fā)體系為基礎，擴充現(xiàn)有研發(fā)場地并升級研發(fā)中心，引進先進的研發(fā)設備，補充研發(fā)課題項目，提高公司的自主研發(fā)能力，實現(xiàn)新產品和新技術的成果轉化，提升技術儲備，增加業(yè)務增長的實力和后勁。此外，公司還將1.15億元資金用于補充流動資金項目，擴大經營規(guī)模、優(yōu)化資本結構、降低財務風險和為公司業(yè)務發(fā)展目標的實現(xiàn)提供可靠的資金來源。德邦證券認為，東莞歐陸通數(shù)據中心電源建設項目建成后，公司在數(shù)據中心電源領域的生產制造能力將得到進一步提升，產品生產工藝技術水平將得到進一步優(yōu)化助力公司加速擴張數(shù)據中心電源業(yè)務，進一步提升市場份額。歐陸通新總部及研發(fā)實驗室升級建設項目建成后，公司研發(fā)能力可得到進一步提升，加快公司新產品研發(fā)進程。光大證券也表示，歐陸通募資聚焦電源主業(yè)，加大對高附加值產品的研發(fā)投入，將能提升核心競爭力和夯實在電源領域的領先地位。（文穗）